La compañía colocó obligaciones negociables por 71 millones de dólares.
Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó tres Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a 71 millones de dólares, habiendo recibido ofertas por más de 126 millones y superando ampliamente su objetivo inicial de 40 millones.
Estas tres ON ingresarán al panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables (SVS) de ByMA, para un total de diez bonos verdes de Genneia en dicho panel. De este modo, la empresa refuerza su liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS donde ha emitido hasta el momento un valor aproximado de 700 millones de dólares.
Todas tienen una calificación AA- de Moody’s local:
- ON Clase XXXIX denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por 30,0 millones de dólares, tasa de interés fija del 2 % y vencimiento a los 5 años.
- ON Clase XL denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por 10,9 millones de dólares, tasa de interés fija del 5,5 % y vencimiento a los 2 años.
- ON Clase XLI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por 30,0 millones de dólares, tasa de interés fija del 0 %, precio de emisión del 113,2 % (rendimiento de -4 %) y vencimiento a los 3 años.
Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático.
Los proyectos de Genneia
Genneia sigue con la construcción del proyecto eólico La Elbita (162 MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono.
En línea con el compromiso de la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, Genneia cuenta hoy con más de 14 proyectos (operativos y en construcción) financiados con bonos verdes que contribuyen al abastecimiento de 942.000 hogares y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas anualmente.
