En lo que marca su debut en los mercados de capitales internacionales, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR), junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, colocó con éxito su primer bono internacional por un monto total de u$s400 millones, correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase I.
La emisión, cuyo monto inicial era de hasta 350 millones de dólares, se amplió como resultado de la fuerte demanda de los inversores. Esta transacción fortalece el perfil financiero de la compañía y reafirma su acceso a los mercados de capitales locales e internacionales para acompañar su estrategia de crecimiento de largo plazo, informó este jueves la compañía.
En medio de un gan interés del mercado por los activos energéticos locales, la emisión, denominada en dólares estadounidenses y bajo ley del Estado de Nueva York, se estructuró a un plazo de ocho años y con una tasa de interés del 8,5% anual.
La colocación se realizó mediante el sistema de book-building y recibió ofertas por casi u$s1.000 millones, lo que representó una sobresuscripción de 2,5 veces el monto emitido. La operación contó con una amplia participación de inversores internacionales -principalmente de Estados Unidos y Europa- y un sólido acompañamiento del mercado local.
Itaú BBA, BBVA y Santander actuaron como Global Coordinators y Joint Bookrunners, Balanz como Joint Bookrunner, Galicia Capital US, LLC como International Selling Agent, mientras que Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia operaron como Agentes Colocadores Locales.
Los negocios a los cuales estarán abocados los fondos
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la cancelación y precancelación de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos, además de financiar proyectos de inversión en el sector energético.
“El éxito de esta primera emisión internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos con bancos e inversores. Acceder a los mercados internacionales de capitales es un gran hito para PCR, que le permitirá tener mayor visibilidad internacional y flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos”, afirmó Juan Giglio, Director de Finanzas de la compañía.
Durante los últimos años, PCR consolidó un proceso sostenido de expansión. La compañía opera en el segmento de petróleo y gas en la Argentina, Ecuador y Estados Unidos; administra uno de los portafolios privados de energías renovables más importantes del país operando actualmente cuatro complejos de parques eólicos con una potencia total de 545 Mw ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.
Es la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina y el principal fabricante de cemento en la región patagónica. En esa división, la compañía cuenta con 2 plantas de producción de cemento en Comodoro Rivadavia, Chubut y Pico Truncado, Santa Cruz, con una capacidad instalada de 800 mil toneladas por año.
Alianza con la principal acerera del país
PCR y ArcelorMittal Acindar vienen desarrollando en los últlmos años una alianza estratégica que les permitió, pocas semanas atrás, inaugurar las obras de ampliación en la Estación Transformadora de Ezeiza, un nodo que permitió la puesta en marcha de una infraestructura clave que mejora la confiabilidad del sistema eléctrico y evita restricciones de suministro en la red eléctrica.
El proyecto se completa con la construcción del Parque Eólico Olavarría con una capacidad de 185,6 MW de potencia y la instalación de una línea eléctrica para conectarlo al SADI, sumando así un desembolso total de u$s275 millones.
La obra central consistió en la energización de nuevos capacitores Shunt instalados en la planta. Estos equipos permitirán incrementar de forma sustancial la capacidad de transmisión y distribución de energía en 500 kV a lo largo de todo el corredor troncal que une el Comahue con Buenos Aires.
El proyecto macro se completa con la construcción del Parque Eólico Olavarría, el cual aportará una potencia de 185,6 MW mediante el funcionamiento de 29 aerogeneradores. Para conectar este polo sustentable al SADI, se edifica actualmente una línea eléctrica de 25 kilómetros de extensión.
La inversión total de este plan unificado asciende a u$s275 millones y genera empleo para 350 personas durante su etapa constructiva. Según los plazos informados por las empresas, la puesta en marcha definitiva de todo el complejo ocurrirá en enero de 2027.
