La emisión de ON superó los US$99 millones en ofertas y respaldó el nuevo rumbo de la compañía con base en Ingeniero White.
Profertil logró una fuerte señal de respaldo del mercado tras concretar una emisión de Obligaciones Negociables por 70 millones de dólares, con ofertas que superaron los 99 millones de dólares.
La compañía, principal productora de urea granulada del país y radicada en Ingeniero White, destinará los fondos al fortalecimiento de capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo de su planta industrial.
La operación se da en el marco de la nueva etapa accionaria de la firma, ahora controlada por Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), tras la salida de YPF y Nutrien.
La colocación se realizó a 42 meses y cerró con una tasa del 5,75% nominal anual en dólares. El nivel de sobreoferta permitió mejorar las condiciones previstas inicialmente y reflejó el interés de inversores por instrumentos vinculados al sector productivo e industrial.
Desde la empresa destacan que el financiamiento permitirá sostener la eficiencia productiva y garantizar el abastecimiento de cerca del 50% del mercado local de fertilizantes, en un contexto donde además se analizan proyectos de expansión para incrementar la capacidad instalada en Bahía Blanca.
