Neuquén logró refinanciar la totalidad de la deuda en pesos y estiró plazos al 2021, 2022 y 2023

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Hizo el roll-over de $ 4.307 millones y consiguió $ 660 millones de nuevos fondos. Así refinanció toda la deuda en pesos y logró un perfil de deuda que libera de vencimientos el 2020 y los escalona de 2021 a 2023.

El gobierno de la provincia de Neuquen realizó el viernes una exitosa operación en el mercado financiero, logrando una adhesión de $ 4.967 millones entre las tres (3) Letras del Tesoro ofrecidas por la provincia.

La emisión fue dirigida por los bancos BPN, Banco Macro y Banco Galicia como Organizadores, y también fueron colocadores el Banco Patagonia, BST, Ballanz, ADCAP y CFA.

La emisión incluyó la posibilidad de suscribir en especie los nuevos instrumentos con las Letras que la provincia tenía en circulación. De esta manera, Neuquen reestructuró su deuda en pesos con acreedores privados, dividiendo la misma en tres nuevos vencimientos a 9 meses (Letra Badlar más 6,5%), 15 meses (Letra Dólar Linked mas 3%) y 30 meses (Letra Dólar LInked mas 4%).

La emisión se compone de $ 4.307 millones de roll-over de deuda y $ 660 millones de nuevos fondos. De esta manera se logró refinanciar la totalidad de la deuda en pesos de la Provincia y establecer un nuevo perfil de deuda que libera de vencimientos el año 2020 y escalona los mismos durante 2021, 2022 y 2023.

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