Desde hace 16 años las cantidades exportadas por Argentina se encuentran estancadas, aún en un contexto de aumento del comercio internacional y a pesar de la introducción de distintos planes productivos y exportadores.
El número de empresas exportadoras se redujo en un tercio en los últimos quince años y la participación de las pymes cayó al 7 %, el valor mínimo de la última década, mientras que en los países en desarrollo representan en promedio el 18 %, según el último informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).
Con un nuevo gobierno llegó la expectativa de que las perspectivas mejoren para todos. Hasta ahora, se produjeron algunos ajustes como la eliminación de restricciones cuantitativas o la baja temporal de los derechos de exportación de las economías regionales. También llegaron buenas noticias como la de que en julio podríamos comenzar a exportar maíz a China, abriendo la posibilidad de que nuestro país se convierta en un proveedor fuerte para un mercado de 20 millones de toneladas anuales de importaciones. Pero, más allá de estos indicios, el horizonte hacia adelante no es claro.
Con la intención de vislumbrar un panorama más preciso para este año, Más Industrias habló con Fernando Landa, presidente de la CERA, una asociación civil privada sin fines de lucro compuesta por unas 3.000 empresas y cámaras que, en conjunto, representan la mayoría de las exportaciones de la Argentina.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los exportadores hoy?
Para empezar, si sos una pyme industrial, tenés un dólar importador y un dólar exportador. El primero supera al segundo y, en consecuencia, dependiendo de cuál sea el mix de tu valor agregado, te empieza a pesar, porque lo que incorporaste no se recupera.
Después tenés los fletes, otro problema importante. Todavía seguís con restricciones para las compañías relacionadas que no cobran flete en el país, con lo cual, si vas a través de un tercero, tenés un plazo de pago que excede el razonable porque tenés que pagar a treinta días del arribo, lo cual es un disparate. Y además tenés el impuesto PAIS, del que nosotros venimos hablando bastante con las autoridades y no hemos todavía llegado a un acuerdo. El impuesto PAIS aplicado a los fletes de exportación es absurdo porque estás haciendo una importación temporaria de un servicio. Pagás el flete para acercar el producto a destino y después lo cobrás en el precio final. Y si no, te ves obligado a exportar en otras condiciones, con otro incoterm (cláusula de comercio internacional) de menor grado de servicio. Hay que pensar en vender FOB (*) o pago en destino, todas condiciones que son complejas si uno quiere ganar mercados.
Otro inconveniente que vemos muy importante es el de la liquidación mandatoria de divisas. Nuestro país tiene una restricción de liquidar las ventas de exportación por la mandatoria, que es equivalente a la que tiene Ghana. Nos preocupa que, dentro de las leyes que se están discutiendo, vemos que los derechos de exportación y la liquidación mandatoria siguen. Y esto no es un pensamiento mío ni de la Cámara, sino del Fondo Monetario Internacional, que es quien prohíbe aplicar estas medidas porque son contrarias a la inversión y a la exportación, y las permite en casos críticos, como en el caso de Argentina. Y como ésta, varias cosas más: tenemos problemas estructurales que enfrentar, de logística… Son múltiples las condiciones necesarias para que las exportaciones despeguen.
¿Cuál es la propuesta desde la CERA?
Nosotros, previo a las elecciones, hicimos un documento que se llama Estrategia Nacional Exportadora, con 142 propuestas en las cuales reflejamos qué habría que hacer tanto en el relacionamiento externo como en logística, promoción comercial, impuestos. Un factor en este momento es el tema del IVA, que favorece obviamente a la recaudación fiscal, pero desfavorece al exportador. La Ley de IVA considera que tiene que haber una actualización si se cobra y se tiene que devolver, pero esto no se aplica. Se devuelve devaluado y eso es costo para el exportador. En la facilitación de comercio hay muchas cosas que andar todavía y en financiamiento también hacemos recomendaciones. Tenemos que tener un camino de normalidad. Probablemente estemos en el camino, pero todavía falta mucho. Con el desdoblamiento del tipo de cambio, con estas restricciones para giros de pagos al exterior, hay un grado de incertidumbre que desfavorece la inversión. Y la inversión y la exportación están íntimamente relacionadas. En el relacionamiento externo, los impuestos, la facilitación de comercio, la logística, el financiamiento y la promoción, lo que hay es una inestabilidad de reglas muy grande. Y eso es imposible.
¿Cuáles son los sectores cuyas exportaciones se espera que este año crezcan más?
Tenés el sector agrícola, que viene de la sequía y va a funcionar mejor, pero tenés un factor negativo por el lado de los precios, con lo cual el efecto no va a ser tan amplio. En el sector litio, tenés una caída enorme de los precios: ochenta por ciento. Va a rebotar algo, pero no vas a tener tampoco un buen pronóstico. Donde vas a tener un número favorable es en el sector de petróleo y gas porque a través del Oleoducto Transandino vas a tener exportaciones de petróleo superiores. El precio del petróleo está sostenidamente alto y el futuro es muy bueno. Ya empezamos a tener un resultado muy favorable y además los vamos a tener en el saldo de la balanza comercial. Estimamos, si en el año 2022 (las exportaciones) fueron 88.000 millones de dólares, hoy estaremos hablando en el entorno de los 80.000 millones de exportación.
¿Cómo se presenta el año para las pymes exportadoras?
Es un tema muy delicado. La cantidad de exportadores viene cayendo sustancialmente. Pasamos de más de 12.000 hace una década a 9.500 en el año 2022; o sea que perdimos el 30 %. Y el año pasado estimamos alrededor de mil compañías que no exportaron, mil compañías menos. O sea, una caída muy fuerte. Las pymes, en general, están aportando poco al total de la exportación, mucho menos de lo que deberían en un país en desarrollo, producto de esta multiplicidad de reglas difíciles de navegar. Por eso, ponemos bastante énfasis al tema de la logística y los fletes.Y capaz que la empresa grande tiene alguna forma de solucionarlo, pero la pyme no puede hacer eso. Entonces, es una barrera muy alta que impide avanzar.
Todas estas restricciones regulatorias también dificultan el acceso a los mercados cercanos. Hemos perdido participación en las importaciones brasileñas (del 14 % en 1996 al 5 % en 2022), lo cual es muy fuerte. No estamos viendo aún un cambio regulatorio que impacte significativamente en la dirección que estamos teniendo. Hemos llegado en 2023 a ser apenas el 0,25 % del mercado de comercio internacional. Y no vemos, más allá de estas cuestiones estructurales, que cambie significativamente para decir que hay un incremento de las vías exportadoras. Por ahora, si no cambiamos estas condiciones, no lo vemos.
Relaciones internacionales
Usted preside el Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión del B-20 Brasil. ¿Cómo ve a este gobierno en sus relaciones comerciales en el Mercosur y también con otros grupos económicos?
En el tema relacional estamos avanzando bien. Veíamos con algo de preocupación la incorporación a los BRICS porque era un momento muy tenso geopolítico, y lo es todavía. Veíamos muy bien avanzar con OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Era una de las cuestiones en la cual nosotros insistíamos. El camino a OCDE estaba detenido. Y es importante poder encontrar una lógica que nos asegure estabilidad de reglas y empezar a pensar a la competitividad como política de Estado. La discusión del G20 es una discusión multilateral, de reglas generales y ahí hay temas importantes para la Argentina. El Mercosur no ha construido aún una agenda importante de relacionamiento externo y tiene que construirla. Una discusión fundamental es la relación entre comercio y medio ambiente. Este tipo de discusiones, si se dan en ámbitos multilaterales es muy importante que la Argentina participe, que se entienda bien y que tenga una voz activa.
(*) Free on Board: incoterm que se utiliza para operaciones en las que el vendedor entrega la mercancía “a bordo del buque” escogido por el comprador y los riesgos de pérdida o daño de la mercancía pasan del vendedor al comprador.
