Comenzó la mega emisión de bonos

El gobierno nacional empezó a emitir bonos al mercado para poder recaudar los 15 mil millones de dólares para poder saldar la deuda.

[dropcap]D[/dropcap]esde la agencia Reuters, una de las principales fuentes de información de confianza del Gobierno de Macri, señalaron que las tasas de referencia con que se largó la oferta de bonos son de 6,75%, para los bonos con vencimiento a 3 años; de 7,5% para los de 5 años; de 8% para los de 10 años; y de 8,85% para los de 30 años.

A la espera del establecimiento de la tasa que pagará la Argentina, se comenzó con la emisión de deuda soberana más grande en 20 años de un país en desarrollo. Según el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, todo esto transcurre en medio de «una demanda asombrosa» por parte de los inversores.

La noticia económica de estos últimos días, recaía en la salida del default selectivo en el que había caído la Argentina en 2014, cuando el juez de Nueva York, Thomas Griesa bloqueó el pago a los tenedores de deuda reestructurada en 2005 y 2010. De esta manera, se pone fin a la batalla legal con los holdouts, que rechazaron el canje en esas dos oportunidades.

Según se detalló en el boletín oficial el viernes (resolución 134/16), la subasta está a cargo de Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVA Francés, Citigroup y el UBS Securities. La resolución también reconoce a los bancos una comisión por la colocación de «0,18% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice».

La totalidad de dinero emitido en bonos será de US$ 15.000 millones pero se utilizarán tan solo US$ 8.500 millones para el pago a buitres, que corresponden a los acuerdos firmados a partir de la intermediación del «special master», Daniel Pollack, y alcanzan a un 90% de los juicios en Nueva York.

En este grupo están los buitres más pesados y de mayor renombre: Elliot (que controla a NML), Davidson Kempner, Aurelius Capital y Bracebridge Capital. Argentina se comprometió a pagarles US$ 4.653 millones en efectivo.

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